Turnover Ratio abbattendo Indice di rotazione gestito attivamente fondi comuni di investimento con un rapporto basso turnover mostrano una strategia buy and hold. Ad esempio, un fondo comune di investimento in 100 titoli e sostituzione 50 titoli nell'arco di un anno ha un rapporto fatturato di 50. Tuttavia, poiché il tasso medio fatturato di fondi comuni gestiti è di circa 85, quasi tutte le partecipazioni dei fondi sono trasformati nel corso anno . Alcuni fondi detengono i loro stock in meno di dodici mesi, il che significa i loro indici di rotazione superiori a 100. L'importanza di sapere Indice di rotazione Conoscendo il fatturato storico di un fondo comune aiuta l'investitore a determinare i fondi prestazioni in futuro attesi. Alcuni fondi come i fondi obbligazionari e fondi azionari small cap hanno rapporti naturalmente ad alto turnover. A alti risultati di fatturato in un aumento dei costi per il fondo e sono diminuiti i rendimenti per gli azionisti grazie ai soci paganti spread e commissioni quando acquisto e la vendita delle scorte. Inoltre, i fondi con indici di rotazione più elevati distribuire le plusvalenze annuali su cui gli azionisti pagano le tasse, che abbassa azionisti rendimenti. Al contrario, un basso i risultati di fatturato in diminuzione dei costi per il fondo e una maggiore ritorni per gli azionisti. Inoltre, i fondi con indici di rotazione inferiori distribuire un numero inferiore di plusvalenze su cui gli azionisti pagano le tasse. Pertanto, gli investitori sono invitati a scegliere i fondi comuni di investimento con indici di rotazione sotto i 50 o fondi indice con fatturato non superiore a 5. Esempio di indici di rotazione Il fondo medio Dreyfus ha una forte metodo di buy-and-hold di investire in gran parte le grandi aziende blue chip con capitalizzazioni di mercato complessivo di oltre 5 miliardi al momento dell'acquisto. Le aziende mostrano una redditività sostenuta, solidi bilanci, l'espansione globale e la crescita superiore alla media degli utili. Come del 4 maggio 2016, il tasso di rotazione fondi Dreyfus era 29. Al contrario, il 600 Growth Fund Pure Rydex SP Small Cap investe in azioni ordinarie della società all'interno della gamma capitalizzazione dell'indice sottostante e strumenti derivati. Almeno 80 dei fondi patrimonio netto, nonché i debiti per gli investimenti, sono investiti in titoli di società nell'indice sottostante e derivati, e altri titoli il cui rendimento dovrebbe corrispondere a quello dell'indice sottostante. Il fondo è Rydex non diversificato e al 31 marzo 2016, ha avuto un rapporto medio di fatturato 309.Total patrimoniale fatturato Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta che fate il vostro selezione, si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da noi.
No comments:
Post a Comment